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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👞🥝🍑，包括互联网👙、人工智能🧄、创新药、智能驾驶、具身智能等🍈💖；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👢👡、黄金首饰🩰🥬、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥬🥔；四是事件驱动型的投资机会😡👞😠🩰，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🥥；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👠💟💝，建议适度进行逆向布局。

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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市(shi)场(chang)月差结构，产业链利润以及各地(di)区(qu)原油跨区价差均因此出现了大(da)幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存(cun)大幅下降的WTI原油表现相(xiang)对最为强势，而地缘风险降温(wen)推动欧(ou)洲柴油裂解差利润回落，SC原油(you)在最近(jin)几个交易日表现明显(xian)弱(ruo)于欧美油价，欧(ou)美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风(feng)险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差(cha)回(hui)落。

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回顾近五年🎒，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”💔🥬💞。Wind数据显示，2020—2024年💕，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元🍊🧄👡👛、1579.33亿元、1749.63亿元👿🥕、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%🍆🧡🍆、55.13%🧄🥥💘、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量(liang)客户的加仓(cang)，往往看不到太多场外增量资(zi)金(jin)。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是(shi)随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🤬、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🧡👿。市场上的赚钱效应在不断积累👞👜💔👄。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧄🥿。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💋，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍄🍋👠。从7月开始👅，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥬🥔，我们称之为进入牛市阶段II💌。这一阶段💔🍏🥔，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥕💓🥝🎒。