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🏮行业配置层面🍅🍅🍒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍉🍄👝🍄、25/6/12为界💝🍎，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍒、风电👜💛🥿、游戏已陆续兑现外🍈🌽，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🎒、电网设备🍊🩱💖💘👝、工业金属💓👅、啤酒等板块的轮动机会🧡；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥒💯💓，也需警惕银行板块的短期波动风险👛。胜率方向，结合估值🥒、拥挤度位置🍈🍋💞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换(huan)手率历史分位数(shu)和成交(jiao)额占比来(lai)看，化学制药、石油石化(hua)、军工电子、航运港口、美容护(hu)理(li)、计算机设备(bei)、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品(pin)加工、房(fang)地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比(bi)相对较低。