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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的(de)截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者(zhe)延(yan)长“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的概(gai)率较大(da)。今年4月初以(yi)来的贸易(yi)和关税对市(shi)场的影响(xiang)逐渐(jian)趋(qu)于缓(huan)和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面(mian)临的(de)外(wai)部环境扰动降(jiang)低。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结(jie)合(he)工业企(qi)业(ye)盈利、库存周期、合(he)同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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2、本周市场(chang)在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下(xia)微盘股再度活跃。从后(hou)半周市场表(biao)现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘(pan)指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题(ti)不能有效扩散，资金(jin)面不能达成(cheng)温和(he)放量配合，市(shi)场(chang)或由强势上涨再度(du)转向震荡。风格(ge)方面，市场或(huo)由小盘成长占优逐步转向均衡。