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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和(he)后(hou)，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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1、6月股票市(shi)场(chang)可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模(mo)扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各类增量资金相对(dui)均衡。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💯🍒、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍓👗💖，行业推荐重点关注：汽车🍏、有色金属、国防军工💘🤬、商贸零售🧄🍊💋、美容护理🥾🥦😻、化学制药等”