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6月末上涨(zhang)后A股处(chu)于相对(dui)高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动(dong)加大。可(ke)关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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据(ju)知情人(ren)士透露，高盛还在继续寻找(zhao)更多可收购的酒店，并曾考虑(lv)收购拉(la)戈尼(ni)西(xi)大酒(jiu)店（Grand Resort Lagonissi）。这(zhe)家酒店位于被称为(wei) “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩(tan)，新建了许多豪华酒店和住宅。但高(gao)盛最终没有推(tui)进这项(xiang)收购。

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大类因子表现来看👗，本周全市场股票池中🍆🥿，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👚💟🍅💖、0.37%🍓👜🌽；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🎒💟💗🍍、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有(you)欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場(chang)必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)(yang)”，本質上昰正(zheng)曏囙素催化(hua)下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)(guo)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)(shu)有較(jiào)(jiao)大可能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期(qi)而言，我們(men)(men)在(zai)短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)波動率(lv)的迴歸交易后，仍要(yao)迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週(zhou)期下A股(gu)市場成長風(feng)格的堅(jiān)定把握。

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