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我们发现，从去年924以来的三(san)轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资(zi)金的(de)流向十分集中且与那时的(de)主题轮动高度契合。例如去年924的反(fan)弹过程中，南向资金主要流入非(fei)银与可选(xuan)消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网(wang)则最受青睐，其中这(zhe)一时期流入信息技(ji)术板块(kuai)的南向资(zi)金占其流通市值比例超过(guo)3%；最后，4月初“对等关(guan)税”后，创新药与(yu)新消费又成为(wei)了南向资金关注的焦点，期间流入规模(mo)分别(bie)达到其流通市值的(de)3.5%与2%。

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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产🥒💕，产量快速上升，同比去年有很大增幅🍉。下半年新增投产减少🍎🩱，7-8月份仍是检修高峰🍉🥬，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修🧅💞🩰、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地💯🍏🍇，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升🍋🍏🧄🌽🍇。二季度👗💕😈💟🍒，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升🥝🩳，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损👅，投产或有推迟的可能🥬，因此供给边际增量有限🍍💛，但产量仍是近5年最高水平🥦。

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第二阶段结束的(de)标(biao)志，往往是(shi)政(zheng)策的转变(bian)，可能是(shi)针对资本市场(chang)快速上涨的降温措施，也可能是宽(kuan)松政策的边际(ji)收(shou)敛，例(li)如2007年530提高股(gu)票交易印花税，2015年5月对于融资融券规(gui)范监管和对于场外配资的(de)规范；2010年4月对房地产政(zheng)策的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收(shou)敛，对场外(wai)配资等也加(jia)大了监管力度。

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