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赵宪成:上半年,港股主要(yao)经历了两轮上涨:第一轮发生在一季度,主要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发(fa)展突破的机会,市场围绕(rao)科技和互联网企(qi)业展开了一轮(lun)积极布局;第二(er)轮发生(sheng)在二季度,在特(te)朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下(xia),港(gang)股于4月7日跳空低开(kai),但中美对抗因为(wei)美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓,市场快速消(xiao)化中美关税战(zhan)的(de)预期,辅以国家队积极稳市场,恒生指数于4月9日(ri)筑底(di)并开(kai)始快节奏反弹。
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6月27日(ri),央行召开(kai)第(di)二季度例会。从会议表述来看,1)对经济环境描述中,提到“贸易(yi)壁垒增多”,“物价(jia)持续低位(wei)运行”等。2)对货币政策定调中(zhong),提到“灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏”,“用(yong)好用足存量政策(ce),加力(li)实施增量政(zheng)策,充分释放政策效应”。往后去(qu)看,未来货币政策(ce)仍有进一步发力空(kong)间,国(guo)内市场流动性有望继续保(bao)持相对宽松的状态,如果(guo)增量政策(ce)能够继续落(luo)地,将对市场情绪形成进一步提(ti)振。
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2、
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