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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科(ke)技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看,财政指数的发力和消费的韧(ren)性,使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压,但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下,预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳,经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面,目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平,资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian),无(wu)论(lun)是(shi)基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you),进一步(bu)积累(lei)了(le)今年(nian)的赚(zhuan)钱效应,这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面,从当(dang)前景(jing)气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看,7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。
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