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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业值得关(guan)注，成长风格(ge)或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细(xi)分领域(yu)是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是(shi)核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成(cheng)为中国创(chuang)新药估值系(xi)统性提升(sheng)的起点。

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在上个月的(de)月度观点报告中，我们写(xie)道“展望6月(yue)，市(shi)场(chang)可能会呈现指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监(jian)管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的(de)态势，并且完成了(le)多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好。

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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、近期，A股新股市场保(bao)持活跃态势。6月26日，广信(xin)科技在北交所上市，上(shang)市首日较发行价(jia)大涨500%，次日继续上涨接近20%。