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进入7月后，综合(he)业(ye)绩披(pi)露期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。对7月的(de)风格(ge)指数推荐如下：

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港股。港股风险溢价仍在低位，流动(dong)性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币(bi)兑美(mei)元仍在7.85左右低位，短期(qi)内关(guan)注金(jin)管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面(mian)，AI叙(xu)事延续；产业趋势推进下港股(gu)创新药仍值得关注。

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