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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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活动说明：黑色午夜

1、股票型ETF本周收益中位(wei)数为2.94%，资(zi)金(jin)净(jing)流出143.49亿(yi)元(yuan)。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出(chu)12.64亿(yi)元。商品型ETF本周收益中位(wei)数为-1.82%，资(zi)金净(jing)流入14.02亿元。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后😠🍌🍏👿，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍍🤬💖。政策主要包括资本市场政策😠🍏、货币政策和经济政策。