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付倍佳(jia)：上(shang)半(ban)年港股(gu)市场领涨全球(qiu)，主要有三(san)方面原(yuan)因(yin)：一是产业结构优异，港股新经济结构占比(bi)高，互联网、新消费、创新药、新能源车(che)等产业趋势向上，优(you)质公司形成(cheng)基(ji)本(ben)面与估值“双击”；二是(shi)港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银(yin)行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整体交易量在历史(shi)高位运行(xing)。

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下半(ban)年美债和美(mei)元(yuan)的定价将更加回(hui)归经济基(ji)本面数据和美联储降息预期，下(xia)周利率下行或延续。下周重点关注6月(yue)非农数据、职位空缺率(lv)和ISM PMI数据。7月截止日期前贸(mao)易谈(tan)判进展，也将扰动短(duan)期内美债和美元的(de)走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👘👝。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产👗🩳，四季度起产量趋于稳定🧅🍉🍍。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大👡👝💗👅，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍎，EIA对今年三🍊、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💞👙💛👛，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍑，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍏，在四季度累库压力下👛💞🧅，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥾💌💗🧡。