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“6月脉冲”在本周集中演绎🧄🌽，主因是人民币的不断升值🍇🤬🥒👞。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💓💟🍍🥭。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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摩根大通的衍生品策略师（包括(kuo)吴艾玛在内(nei)）在上(shang)周的一份报告中建议进行股票与石(shi)油的(de)混合交易，他(ta)们表示(shi)，若中东紧张局势再度升级，原油价(jia)格可(ke)能(neng)会(hui)上涨，而与此同(tong)时，由于利(li)率可能在更长时间(jian)内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近(jin)期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时(shi)期，两者的关系往往会转为负相关。

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2、我们认为🍎🥔🧡，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥥😈。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👡。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩲🍌🥒。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💝🍍🍌👗，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。