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展望下半年，地产施工端复苏仍有(you)堵点，城市更新在一(yi)定程度上弥补部(bu)分需求减量，但房建用钢整体依(yi)然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺(que)乏想象空间(jian)。制造业中白色家电(dian)、汽车(che)等(deng)板块面临边际走弱趋势，需要“两新(xin)”等政策进一步(bu)加码支撑。直接(jie)出(chu)口将维持高位，但对钢(gang)价难形成上行驱动。供给(gei)端看，行政限产落实节(jie)奏尚未有定论，目前核心因素仍在(zai)于下游(you)需求韧性和炉(lu)料供给(gei)增量。按当前钢厂利(li)润和(he)下游库(ku)存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🩳，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修👝。截至公告日，子公司惠州立拓🍅、新岭化工已开工生产🍑，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产👿🤬👡👢💝。公司此前披露🥦，根据上游装置检修及公司计划安排🧄🥝👙🤬🧅，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器🍄、管线等进行检验👛👢🍋、检修、维护和改造💔，确保装置本质安全、生产平稳。

2、预计 2025 年非美非 OPEC+ 国(guo)家增 97 万桶 / 日(ri)，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可(ke)能已(yi)在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在(zai) OPEC+ 自(zi)愿减产 8 国(guo)增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能(neng)受地缘为主(zhu)的外生冲击发生变化。