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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍉🥝🥕。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍓💘，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💘🍄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍓🍓🍄、消费电子、运营商🩲🍎🌽👚、软件等；2）中游制造领域🩰💌，部分领域景气度有所回暖👿，中报盈利或有改善🍒👗🥝🥻，如汽车、光伏、自动化设备等🍎🍄；3）消费服务领域，如饮料乳品🩱🍒、农副产品👘、家电👅、家具、饰品🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗💯；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👡👅，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域😈👡。其中资源品板块原油🍎💞、多数工业金属价格上涨💞🍉🥝💕，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🧄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👗🩰👚、行业景气和交易等维度🥾👜🍆，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👘，行业推荐重点关注：电子（半导体）👝🥻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡🧄😡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👢、计算机等。

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回忆起空袭(xi)，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震，后来听到(dao)外面车(che)辆的声音，才意(yi)识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌，被大(da)量瓦砾(li)埋(mai)住，肋骨因此被(bei)压断，伤(shang)及肺部，听力也因爆炸受损。但他否(fou)认了有关自(zi)己左腿被截肢(zhi)的(de)报(bao)道。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💓🍆👙，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🩱🍎💕🍌。6月议息会议后🍊，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上😠💞🍋👅😠，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👢👿👡🥑，整体降息预期变化不大。

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此次在越博动力(li)案中，证监会首次对配合造假方同(tong)步追责，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告(gao)知书，于某、贺某利用其控制(zhi)或联络的公司配合越博(bo)动力开展虚假(jia)业务，分别配合(he)越博动力虚构业务收入合计2.7亿元(yuan)、0.91亿元。此外，贺某还配合承接越博(bo)动力(li)虚假出售资产。但(dan)贺某存在从轻或(huo)者减轻行政处罚情形，证监会拟对(dui)于某、贺某分别处以(yi)200万元、30万(wan)元罚款。“首例”之后有望出现(xian)更多案例，提高配合造假的违法成本，增强监(jian)管威慑力(li)，破除造假“生(sheng)态圈”。

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2、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈(ying)利(li)的(de)主要(yao)拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。