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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全(quan)面达成协议概率(lv)小(xiao)、恐对市(shi)场(chang)形成冲击(ji)，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关(guan)注(zhu)7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储(chu)议息会(hui)议存(cun)在(zai)释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以(yi)及地产调控(kong)政策有(you)望宽(kuan)松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资(zi)推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风(feng)险。

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展望7月👿🥕💛🩱，市场可能会呈现指数突破上行🥻👞，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🍌🍏🥻。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🩲，使得即将到来的中报业绩期🧡🍎🍄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🥥。从资金面看👠💋，目前利率仍处于较低水平🥥🍆，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🧡🌽🩰，7月科技风格占优的可能性较大😠。

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6月26日(ri)早间，荣昌生物公告称，将(jiang)公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大(da)中华区以外的全球(qiu)范围内开发和商业(ye)化(hua)的独家权利。

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1、对荣(rong)昌生物而言，更(geng)糟心的还在后面，其另一款(kuan)产品维迪西妥单抗(kang)的(de)市场份额很可(ke)能被迅速挑战。5月29日(ri)，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥(tuo)珠单抗获批上(shang)市，首发适应(ying)症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒(shu)适区岌岌(ji)可危。

2、美股上周五表现向好，美国最新(xin)通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高(gao)位，三大指数均录得升幅收市。美元低(di)位略(lve)为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水(shui)平，金(jin)价及(ji)油价继续调整。