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我们(men)以股东大会公告日为时(shi)间节点，综合考虑市值(zhi)因素(su)、调(diao)仓(cang)周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向(xiang)增发中的投资(zi)机会——量化(hua)选股系列报告之十二》）

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许廷全：下半年，我们关注(zhu)两大方向(xiang)：一是结构(gou)性成长(zhang)穿(chuan)越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面(mian)突出、受惠于政策(ce)的行业，包括科技领域的(de)半导体、互联(lian)网(wang)、软件服务以及AI相(xiang)关(guan)供应链，消费领域(yu)的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车(che)等，关注医(yi)药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低(di)利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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陆诗元认为🥭👿🎒🩳，工业硅👄、多晶硅期货的上市为市场提供了充分的流动性，平滑了市场的波动风险😈🥦；另一方面为上游工业硅、多晶硅企业提供了多种多样的套期保值工具🩳🥦，让成本更优🥬🥒🥥🥔、风险管理能力更优的企业能在更宽维度的博弈中脱颖而出。

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3月11日，致尚科技公告(gao)称，拟将福可喜玛53%的股权以(yi)现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于(yu)2025年1月27日签署框架协议，并于2025年(nian)3月11日通过董(dong)事会审议。

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1、权重股中三星电子下跌0.58%，SK海力上涨3.08%👞🍋💛。电池厂商LG新能源上涨2.95%👄🥔。LG化学上涨1.44%🥭💘，大型入口网站Naver 上涨0.39%，移动通讯应用程序业者Kakao 下跌1.15%。现代汽车上涨0.98%💌🥝🍊🥒，起亚汽车持平0.00%；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%🧄🩱🍓，而制药商三星生物制剂上涨0.10%🥭🍄🍄。

2、許(xǔ)廷全(quan)：上半年港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到(dao)內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素(su)交互影響(xiǎng)，自去年(nian)底投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)(jing)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度(du)亦進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)(xu)上調(diào)中國投資評(píng)(ping)級(jí)(ji)，對(dui)政筴**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)世亦(yi)隱(yǐn)含中(zhong)美科技之間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)，以及(ji)估值吸引力等囙素(su)，都推(tui)動(dòng)了港股(gu)市場迴煗(nuǎn)(nuan)。