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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、🏮行业配置层面💗🧡🍆😡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥿🍆💛🥥、风电、游戏已陆续兑现外🩱🩳，后续建议关注半导体👜👠💝、电池（固态电池主题）💘💝🍒👘🍆、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍆👝；而另一方面😈💖👢🥕，资金脉冲加速💖💛🥑👠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💕💝💞💖，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💕🥬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👜🥔💔、小金属。

2、沙姆哈尼说💌🤬👚👛💝，他被埋在废墟下长达3个小时😠💟👝👢，期间试图呼唤妻子、儿子，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他称👛👛👝💟，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行思考、筹划🍑👘，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼🧅🍒💟🥾。