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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌🥕👄，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动🥒。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移😠👙，这也让SC与欧美油价跨区价差回落🥔💛🩰。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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本次舰艇开放活动(dong)，通过(guo)WeChat（微信）驻香港部(bu)队官方公(gong)众号(hao)“香江(jiang)砺剑”线上(shang)发放参(can)观票10000张，其中：山东舰(jian)2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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2、综合来看，短期新消(xiao)费与创新药交(jiao)易拥挤度仍在高(gao)位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近(jin)期(qi)同样关注新(xin)消费(fei)与创新药，估值层面科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费已(yi)相(xiang)对较高。具体而言，