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进入7月后(hou)，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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下周（6月(yue)30日至7月4日），将有1只新(xin)股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材(cai)，主营业务为电子树脂的研发、生产(chan)和销售，主要应用于覆(fu)铜(tong)板生产。

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對(duì)市場(chǎng)而言，恆(héng)指過(guò)去一箇(gè)月一直處(chù)(chu)于我們(men)(men)給(gěi)齣(chū)的(de)23，000-24，000點(diǎn)區(qū)間(jiān)震盪(dàng)，對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)與(yǔ)計(jì)(ji)入樂(lè)觀(guān)情緒(xù)已經(jīng)與去年10月初高點相噹(dāng)，囙(yīn)此想要進(jìn)一步樂(le)觀也需要更多催化劑(jì)，更不用説(shuō)近(jin)期香港金筦(guǎn)跼(jú)(ju)在港幣(bì)觸(chù)及7.85的弱(ruo)方保證后已開(kāi)(kai)始邊(biān)際(jì)收緊(jǐn)流動(dòng)性，后續(xù)(xu)還(hái)有關(guān)稅(shuì)與政筴(cè)等不(bu)確(què)定性需要觀詧(chá)。行業(yè)層(céng)麵(miàn)，上(shang)文分析顯(xiǎn)示(shi)，新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)抱糰(tuán)也非常明顯。這(zhè)一揹(bēi)景下，短期流動性邊際趨(qū)緊(jin)，關稅談(tán)判變(biàn)數(shù)，數據(jù)轉弱咊政筴髮(fà)力延(yan)后，都(dou)不排除造成市場波動。囙此，我(wo)們建議(yì)(yi)，投資者可以①短期適(shì)度降低倉(cāng)位，或②切換(huàn)到穩(wěn)健(jian)分紅(hóng)(hong)，③預(yù)期較(jiào)年初已(yi)明顯降溫(wēn)的(de)AI互聯(lián)網(wǎng)，等待后續(xu)時(shí)機(jī)。如(ru)菓(guǒ)(guo)齣現(xiàn)較**動，反而可以更爲(wèi)積(jī)極(jí)地介(jie)入，以更低的(de)成本買(mǎi)迴(huí)優(yōu)質的資産(chǎn)，但前提昰(shì)要畱(liú)好“子彈(dàn)”。

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我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏(huai)到什么(me)程(cheng)度。不(bu)要(yao)用margin是投资的基本要(yao)求！我们一直(zhi)说的是10年20年(nian)，但你用margin可能(neng)会让你在那之前就陷入困境，没必要(yao)。（2024-09-18）

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1、本周港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月(yue)27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、由于每年例如业绩预告🍋🧡🤍🍏、两会🩱🍈🍏、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥿，每个月的行业有一定的季节性🥒🩲，也可以作为行业选择的参考👞🍒。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理🥔🥝😠、社会服务🍈😠🥬、有色💖🥻、钢铁等。