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2025-08-16 21:30:28 作者：秦小花

⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择(ze)层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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