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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是(shi)83国“对(dui)等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥾👝，依然呈现**开支托底经济💓🍉、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍉🤍👢。但边际来看🤍😈，6月开始🥻🧅，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍈。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👛👄💓👜😻，可能反应了这种预期。

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举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退(tui)休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月(yue)，任南充市发展改革委(wei)价格(ge)调控科(ke)科(ke)长，2018年(nian)9月退休。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👢👢🥦。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥿🥥🍇💔💘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👝🍅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩱🥻，新发偏股基金规模继续扩大💘；市场震荡上行🍉，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💝😻💟👘🍆，融资资金净流入规模扩大🍑👄💔👚🍏。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👄🍉😡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍆🍄，资金需求规模低位稳定😈💌💗。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、行(xing)業(yè)(ye)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色(se)金屬(shu)、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)(bi)、自主(zhu)可控等(deng)。