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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤍🩳、部分消费服务和信息技术领域🤍，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👙。

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今年以(yi)来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步(bu)攀升(sheng)至5%。市(shi)场上的(de)赚钱效应在(zai)不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当(dang)时空间最(zui)大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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展望7月🧡🥦💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕👢👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍑🩰🍑🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻🥕👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🍏🧡💓🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑😈，资产荒趋势依然存在。上半年💘🍎💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞，我们称之为牛市阶段II💖🩲🥿。风格方面🍅💗👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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1、3、黄金影响因素陷入(ru)美(mei)元(yuan)信用体系下降的宏大(da)叙事(shi)中，美债危(wei)机难以有效解除下，全(quan)球对黄金(jin)对抗(kang)信用货币(bi)的(de)作(zuo)用进行再认(ren)识，形成中长期的(de)推(tui)涨逻辑。中短(duan)期，市场或仍聚焦在(zai)特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自(zi)5月中美贸易谈判(pan)取(qu)得(de)进(jin)展以来，市场情绪总体偏向(xiang)于缓(huan)和(he)，美股(gu)恢复走好的情况下削弱了市(shi)场的避险需求，即使(shi)伊以大****爆发也未(wei)能有效激起(qi)市场的做多情绪。由此(ci)推算7月份(fen)临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金(jin)价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启(qi)降息(xi)，市场当前预期年(nian)内首次降息在9月份(fen)，因此(ci)7月美联储议息会议后市场是否(fou)重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史(shi)复盘当(dang)价格出现快速上涨，往(wang)往也(ye)意味着风险(xian)来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总(zong)体来看，下半年初黄金走势(shi)或仍呈现蓄(xu)势待(dai)发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减(jian)轻。操作上，支撑位：2950-3000美(mei)元/盎司，阻力位(wei)3800~4000美元/盎司（伦(lun)敦现货黄金）。银价(jia)在二季度(du)终于向上突破，这也使得金(jin)银比回归逐渐得到市场认(ren)同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

2、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月(yue)27日，上證A股換手率五日(ri)均值月環(huán)比(bi)上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)日(ri)成交額(e)五日均值月環比上行33.5%。