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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🍉、医美🎒🍊🍈、免税等新消费细分行业消费韧性强🩰🍅，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💋🥝👅，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💖😡，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👡👙🍋🩰；三是红利板块，包括银行🍋💖💔🍇、能源🤍🩱、公用事业、电信运营商等👗🌽🤍💗。

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6月27日，港交所官方網(wǎng)站顯(xiǎn)示，四維(wéi)智聯(lián)（南京）科技(ji)股份(fen)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四維(wei)智聯”）已正式遞(dì)交招股(gu)説(shuō)(shuo)明書(shū)，中信證券擔(dān)(dan)任獨(dú)傢(jiā)(jia)保薦(jiàn)人。

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澳大利亚**一份报告于周一指出🍄🥒💝，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响🍌😈，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑👿😠👡。

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唐晨：港股的生(sheng)态发生了很大变化，这是发审、再融资的制(zhi)度红利与南下资金、国际(ji)资本流入共振的结果。在这种背景下，上半(ban)年港股(gu)市场的整(zheng)体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特(te)估”“民(min)特估”并存。

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1、囙(yīn)此總的來(lái)(lai)看，在(zai)七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)。要形成增量資(zi)金正反饋(kuì)機(jī)(ji)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力(li)位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域(yu)來看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點(dian)左右。

2、CPO代表(biao)了光的持(chi)续渗(shen)透，光通信的市场空间(jian)将进一步扩大。我们认(ren)为，CPO方案的(de)推进标志着光通信从过去柜间(jian)互联向柜内互(hu)联渗透，光通(tong)信的应(ying)用场景和市场(chang)空(kong)间正在进一步扩(kuo)大，市场(chang)对CPO和(he)传统光模块厂(chang)商的理(li)解和认知存在偏差，光模(mo)块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩(kuo)大自身业务覆盖面和市场空间(jian)。