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贵金属板块👙👗👝，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断💞🩰，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级😻💞，央行持续购金💗🍏🎒，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥿👛。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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在关税的不确定(ding)影响下，美联储内部(bu)对未来的降息路径(jing)分(fen)歧加大。美联储仍保持了(le)对年内降息2次的预(yu)期，但预测年内不降(jiang)息的官员人数增加3人(ren)至7人，预(yu)测(ce)年内降息2次的为8人(ren)，表明美(mei)联(lian)储内部对降(jiang)息预期的分歧。6月议息会议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。

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除此之外，在经济改善的同时😡💓🩱，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍑，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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以黨(dǎng)的政治建設(shè)爲(wèi)統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)守自我革命根本政治方曏(xiǎng)；把思想建設作爲黨的基礎(chǔ)性建設(she)，淬(cui)鍊(liàn)自我革命(ming)銳(ruì)(rui)利思想武器；增強(qiáng)黨組織政治功能(neng)咊(hé)組織功能(neng)，鍛(duàn)造敢于善于鬭(dòu)爭、勇于自我革命的榦(gàn)(gan)部隊(duì)伍；構(gòu)建自我淨(jìng)化、自我完善、自我革新、自我提高的製度槼(guī)範(fàn)體(tǐ)係(xì)，爲推進(jìn)偉(wěi)大自我(wo)革命提供製度保(bao)障……

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2、整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随(sui)着出口增(zeng)速(su)的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品(pin)、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望(wang)边(bian)际改善。