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“天下没(mei)有不散宴席，龙美术馆（天地(di)大观）展今晚九点闭馆(guan)后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋(peng)友指导。”龙美(mei)术馆创办人刘(liu)益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一😡🍆🍊🍄，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👡🍈🥒😈🍉。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩳🍎🍌。盈利方面👚💛，5月工业企业盈利同比增速转负👞，主要受内外需求不足🥥🍌👢🥑😡、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥻🥕🥝👠🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍏👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💋👘、运营商💋🤬👄、软件等🥑💓🥔🥑🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔🥿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩳🌽🥦💯、自动化设备等；3）消费服务领域🍋🥾🥭，如饮料乳品、农副产品、家电👙🥾🍉、家具👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💗👛👛🍇、燃气、电力🤬👢🥦🍉🍈、农化制品💟🍉🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💝🍈，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🤍、多数工业金属价格上涨👠，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍍🍊🍋😠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍏、机械（自动化设备）🍎、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥾👚🥭、贵金属、小金属）🍌💛👚、计算机等。

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週思聰(cōng)：下半年投資主(zhu)線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)(feng)格或持(chi)續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行(xing)業(ye)有朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性投資機(ji)會。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新藥估值係統性提陞(sheng)的起點(diǎn)。

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1、美国5月核心(xin)PCE物价(jia)指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心(xin)PCE物价指(zhi)数月率(lv)录(lu)得0.2%，市场预期持平于0.1%。

2、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍄🍊💋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察🥔。