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田希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回(hui)流不(bu)及预期等，但后续伴随政(zheng)策发力和AI产业催化，市场或(huo)迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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数据显示，2024年，泸州银行实现营业收入52.09亿元，同比(bi)增长9.2%；归属于该行股(gu)东的净利(li)润12.76亿元，同比增长28.31%，近年来保持持续增长态势(shi)。

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下半(ban)年美国经济增长可(ke)能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国(guo)需求和投(tou)资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一(yi)步显示了(le)未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测(ce)，6月的经济(ji)展望中，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年(nian)的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥥🍏🥥，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍒，而是依然将呈现一定的震荡特征💘🧄🧅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👢，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒🥥💖，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥥🍆👜，更多采取观望、被动跟随策略💯🥦💗，而非主动流入👞🥑👅🧅；三是除了内需下滑担忧加剧外👢👛🍅🥒，7月中报业绩期💗💟😈💛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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