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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👙🍌💔，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🤍，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👜。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍏👚🍉。

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总台记者李健南：伊(yi)朗官员表示(shi)，本次葬礼(li)除了纪念在(zai)以伊冲突(tu)中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美(mei)国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这(zhe)种团结是伊朗抵御外(wai)敌入侵的(de)重要力量。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导效应打乱了(le)EC2508合约的(de)旺季(ji)属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下(xia)行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注(zhu)意08合(he)约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参(can)考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观(guan)察，本轮8-10正套(tao)价(jia)差扩大(da)至约800点后开(kai)始(shi)回(hui)落。尽管我们仍认可08与(yu)10合(he)约(yue)间的淡旺(wang)季转换逻(luo)辑，但(dan)基于相(xiang)对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

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总体来看👘，牛市阶段I🍋，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🩳，整体增量资金会比较有限🌽。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🥬🥭，以及原油😠👅🥝、煤炭等大宗原材料价格回落🍌💟🍇、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善💝，有望迎来布局机会👛🥔😡👗。

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