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相比2014年底和(he)2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但(dan)如(ru)果美联(lian)储在7月意外降息，并且(qie)中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可(ke)能成(cheng)为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是(shi)贯穿中报(bao)季的(de)话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形(xing)式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域(yu)全(quan)产业链(lian)变现能(neng)力(li)的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带(dai)来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性(xing)机会的重心。

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