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近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售(shou)油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。

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基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标👿，并明确指出：“2022年以来🌽🎒🍉，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点🍇🍌，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间🥬🍈👅🤬。可淡化指数🍌🥬🥾，重视成长🍉🍍🥑😈💓。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🩳🍏，推动增量入市。外部局势的缓和🥦😈，更强化了内部确定性逻辑的延展🩰🩱🍍💋🥒。因此🍊🧅，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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结合细分领域中观指标来看💟，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👿🍉🍍👘；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👗💛，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍌💓、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👞。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💋🥥🧄，预计智能手机出货量边际回暖🥑🥦，消费电子盈利或边际改善👞💕🍉。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💕🍍👄，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥿，二季度盈利或超预期💞🥒👘🧡。

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1、強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)(fan)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市(shi)場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于(yu)樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強(qiang)勢股的(de)持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)(ge)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可(ke)以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的(de)近期正收益的箇數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中(zhong)正(zheng)收益的股(gu)票(piao)逐步增多時(shi)，徃徃(wang)處于行情的底部。衕(tòng)理，噹(dang)大部分股(gu)票都(dou)處于正收益狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來(lai)有下(xia)跌風(fēng)險(xiǎn)。

2、6月以来，PTA现货价格持续强于期货，引发产业链企业高度关注💓👅。据期货日报记者了解，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%👘。其中👅💯🍋，基差在6月18日创下年内峰值🧅。