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我们在中期策略报(bao)告中描述(shu)了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻(luo)辑(ji)是消灭(mie)高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收(shou)益(yi)率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整(zheng)和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由(you)现金(jin)流(liu)和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数(shu)总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显著影响，也(ye)会对(dui)市场风格的(de)演变起到关(guan)键(jian)作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向(xiang)

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1、去年924之前，是国内信用周期和市(shi)场情绪的最低(di)点，自此之后，分(fen)别迎来了财政(zheng)政策、AI产(chan)业(ye)趋势等几个好消息，推动市场出现几(ji)轮反弹，但也容易(yi)冲高(gao)透支后回落，而每一次反弹的(de)主线也因(yin)为驱动(dong)因素不同而有别：1）去年924宏观政策(ce)转(zhuan)向，推动(dong)非银与(yu)地产等(deng)顺周期(qi)板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空出(chu)世”引领AI相关科技硬件与(yu)互联网龙头(tou)价值重(zhong)估，交易的(de)是产业趋势；3）4月关税(shui)风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大(da)涨，更多是行业催化和流动性抱团。

2、在经济(ji)从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新(xin)时期，叠加全球产业链重构、国内政策(ce)稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传(chuan)统周期驱(qu)动转向(xiang)产业趋势+政策红利的驱动框架。