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⚑ 大(da)势研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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从(cong)“两重”建设的维度看，当下各方已紧(jin)锣密鼓地行动起(qi)来。各(ge)部门(men)精心谋划加强项目储(chu)备，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快(kuai)形(xing)成。特别是随着地方**专项债券和超(chao)长期特别国债(zhai)发行使用加快，“两(liang)重”建设加快推进，基(ji)础设施投(tou)资平稳增长。据国(guo)家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月(yue)份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高(gao)1.9个百分点；对(dui)全(quan)部投资增长的(de)贡(gong)献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点(dian)。

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（3）需(xu)求来看，中国新能源车以旧换新政(zheng)策依然(ran)能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长(zhang)；储能方面(mian)，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴市场(chang)光伏(fu)配储也将对 2025 年储(chu)能(neng)需求带来(lai)重要贡献。这些(xie)将拉动全球锂资源需求(qiu)增(zeng)长 19%至 148.5 万吨(dun)。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更(geng)值得一提(ti)的是，在今年(nian)报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率(lv)（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例(li)）设定为 4% 或更高(gao)。约 30% 的计划将默认储蓄(xu)率设(she)定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年(nian)选择 6% 或更高比例的计(ji)划(hua)数量的两倍(bei)。

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1、一个水大鱼大的时代来临了🎒。2014-2016年期间💛💘，监管部门合计批筹了17家消费金融公司🍆。今天我们所看到的消金公司，大多数就诞生于这段时间💗💟。

2、“看跌(die)叙事 —— 中东(dong)冲突、关税、疲软的(de)经济数据 —— 不断被价(jia)格走势证伪(wei)，” 马(ma)奥尼资(zi)产(chan)管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都(dou)失败(bai)了。相反，它继续做牛市(shi)最(zui)擅长(zhang)的事(shi)：翻越(yue)担(dan)忧之(zhi)墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然(ran)不会没有下行波动。”