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“当这(zhe)种情况发生时，我们的(de)门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们(men)通常(chang)在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主(zhu)管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注(zhu)一(yi)些已知的因素，比如(ru)更多的 IPO 活动和(he)人工智能(neng)叙事的回归。”

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🥿💔。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕🥥，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩱🥥🥑🥿，总需求增速结束三年低迷和下行🥭，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👡💕🩰💘。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💛🧅🤬🍍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥔。据估算💟，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍌，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👜💝🍊。这个逻辑之下👝🍈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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特(te)朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽(qi)车。他们不拿我(wo)们的汽车，对吧？然(ran)而，我们却把数以百万计他们的(de)汽车运到(dao)美国。这不公平。”

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1、今年六月末(mo)非金融及两油万得全A绝(jue)对估值水平为22.09X（处于2010年以来(lai)51.0%分(fen)位），相比五月末上行0.60x。

2、截至2025年6月27日，宽(kuan)基指数来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估(gu)值分位数“适中”等级(ji)，创业板指处于估值分位数“安全”等级。