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往后去看🥿👢💌💓，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💛💘💝；如果就业人数远不及预期🍌👛，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍈👞🥒。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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华创证券固(gu)定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国(guo)内需求不足与外部不确定性，但货(huo)币政策(ce)操作(zuo)的形式(shi)和节(jie)奏具(ju)有较高的灵活性。

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但那一场决定(ding)性会议却奇异的平和。“公司到了最危(wei)险的时候”，何涛感到前(qian)所未有的重挫(cuo)，当(dang)场(chang)没有(you)辩解，也(ye)没有发生争吵。夏珩也是。

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1、配(pei)置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科技方向(xiang)机会(hui)。中期来看，成长股将迎来主线行情，需(xu)重点关注明年二季度，可能会是成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受(shou)益(yi)于(yu)低利率环境的创新药(yao)及优质新消费公司。

2、今年以来💝👢💖👘，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥔👘🌽🍌、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🤬🤍。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👘🥿，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💞👿，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥕💓🥒，呈现正反馈效应🧅🎒🧡💝。从7月开始👡👚👢💌，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍊🍓，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👗、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥥🍓🤬👿。