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1、尽管市场注意力正回到经济和(he)基本面(mian)因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影(ying)响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水(shui)平，其偏度(du)持平，表明市场没有看涨或(huo)看跌(die)的偏向。不过，在(zai)标普 500 指数涨至(zhi)峰值使得期权承压(ya)之后，押注原油(you)波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平(ping)。

2、3、成本方(fang)面：上半年原油市场高波动性(xing)的两大(da)驱动因素为(wei)关税(shui)政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三(san)季度将持续增产，四季(ji)度起产量趋于稳(wen)定。然而，受夏季中东地区内部需求增长(zhang)及库存调节机制影响(xiang)，未(wei)来2-3个月内其原油出口增幅可能滞(zhi)后(hou)于产量(liang)增长。伴随4-5月(yue)油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量(liang)将主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当(dang)前海外夏季需求(qiu)旺(wang)季已然来临，预计(ji)三季度(du)欧(ou)美(mei)地区的(de)航空(kong)与(yu)陆路出行高峰将提振(zhen)交通燃料需求。从供(gong)需(xu)平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测(ce)分别为供应过(guo)剩36万(wan)桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预示全球原油市场整体(ti)将呈现供应过剩格局(ju)，累(lei)库压力将贯穿(chuan)下(xia)半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐(zhu)步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望(wang)支撑油(you)价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而，在(zai)四季度累(lei)库压力(li)下，油价(jia)中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局(ju)势的(de)演变。