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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值(zhi)还(hai)是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改(gai)善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)(huan)。結(jié)郃(hé)工業企業盈(ying)利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季(ji)度(du)行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預計中報(bào)(bao)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(bian)際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有(you)改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性(xing)或受(shou)限，中報業績有朢邊際(ji)改善。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年(nian)5月，私募证券投资基金管(guan)理规(gui)模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累(lei)计新(xin)增备案私募证(zheng)券产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月单月(yue)备(bei)案1189只，同比增(zeng)速高达41.38%，表明在4月市场受(shou)关税影(ying)响调整背景下，高净值个(ge)人(ren)投资者逆势布局力度明(ming)显加大。

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