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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产(chan)业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄🤍💖🍑🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈，使得即将到来的中报业绩期🤬👿🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌👝💋🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆💖，目前利率仍处于较低水平🍈🥒🤍🍏，资产荒趋势依然存在🎒🍇🥒🥑🌽。上半年🥻💯🤍🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡🍎，进一步积累了今年的赚钱效应🍍👿🥕🍓，这为指数后续突破上行😠🤬🥭💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕🎒🩳，我们称之为牛市阶段II🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌🩰🍇🍌🌽，7月科技风格占优的可能性较大🧡💓。

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券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源證券的人士處(chù)了解到，此次撤迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)(ji)師(shī)事務(wù)所有關(guān)，主要囙(yīn)(yin)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(hui)計(ji)師事務所原則(zé)上不能超過(guò)8年。上述人士錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)(hua)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。

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1、对(dui)于当前市(shi)场上许多新兴产业(ye)趋势(shi)而言，最(zui)大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即(ji)将到来的业绩预(yu)告披露窗口期，相(xiang)关板块可能会面(mian)临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告(gao)和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业(ye)绩真空期(qi)，届时投资者(zhe)对(dui)新产(chan)业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关(guan)股票的表现。

2、王青表示👙🍒，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度👘。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折🧡🍄🍎，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波折或冲击汇率。不过😡，下半年财政加力😈🍈👝👗、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响💌🥒🩱👙，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素💯🍅。