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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🤬。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🧄🥻，受有效需求不足、价格拖累等因素影响🩲🍈🍇🍅🌽，单5月同比转负至-9.1%🥕，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍄👜👡👠，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点💝🥦。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🤍。

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2、1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜(tong)持续且大(da)幅溢价下正吸引(yin)全球其(qi)他地区铜源源(yuan)不断运(yun)往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但(dan)对全(quan)球其他市场的影响在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年(nian)的(de)角度(du)对全球供(gong)求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调(diao)查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下(xia)调，美国(guo)滞涨风(feng)险(xian)不能排除，三季度(du)经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组(zu)织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未(wei)能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东(dong)局(ju)势正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造业投资保持韧性，但地产投资持(chi)续拖累，消费者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在(zai)着较大压力，此时政策预期及落(luo)地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一部(bu)分。