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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🩱👢💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄💝🌽🩰🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌💯，资产荒趋势依然存在。上半年🥥🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈👚😈🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面💝🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言🍎💛，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见👿🍋👚，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展🍄👙，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子💘🍅、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月🥔💘🥒🥑，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下👘💘😻，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强👘🍋。

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中遊(yóu)製造(zao)業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增(zeng)速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中(zhong)報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)(jie)段性放緩，但仍有(you)部分領(lǐng)域業(ye)績有朢(wàng)改善。

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1、在(zai)持续开展(zhan)针对日本福岛核污染水(shui)排海(hai)的(de)长期国际监测和中方(fang)独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保(bao)障输华(hua)水产品质量(liang)安全的前提下，根据(ju)我国食品安全法律(lv)法规和世界贸易组织《实施卫生与(yu)植物卫生措施协定》有(you)关原则，为维护(hu)消费者合(he)法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品(pin)（含食用水生动物，下同）进口。具体(ti)事项公告如下：

2、展望下半年公募分红格局🥥，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势💘。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件👿。