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田希蒙(meng)：风险方面，需警惕外围(wei)摩擦反复、外资回流不及(ji)预期(qi)等，但后续伴随政策发力和AI产业(ye)催化，市场(chang)或迎来业(ye)绩(ji)上修与估值共振的修复窗口。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛👙🩳😠🥾。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经💯👚，“当下，人工智能就是一切🍅🧄。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗💟，成长价值或相对均衡👡🍈🥒。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👿👘🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔🧄👢💘，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍇🩰，市场交易和增量资金层面💟😈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👘👗，市场风险偏好整体回暖🍅🩰💖。行业选择层面👘🥥，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒🍋🩳🍍。我们参考工业企业盈利🩱、库存阶段💖👢🥑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👅。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥿👗🍈、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🤬👘，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍒🥦、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👗👛👘🤬、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👅👠、国产算力💘🥿🥝👗、非银金融、国防军工🍍🧡🧡🎒、创新药👠🩱🌽🥭。

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行業(yè)(ye)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)(shi)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業盈(ying)利數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提(ti)供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費(fei)類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替(ti)代加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部(bu)分(fen)領(ling)域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢持續(xu)改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或(huo)受限(xian)，中報業績有朢邊際改善。

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1、从历史(shi)来看，历年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优(you)。具体来看，风格方(fang)面，巨潮(chao)大盘占(zhan)优概率高，其优于小盘(pan)风(feng)格的概率为60%，并且跑(pao)赢万得全A的概率也是60%。在主要(yao)宽基指数中，中证1000在6月占优(you)的概(gai)率为(wei)60%，但(dan)跑赢万(wan)得全A的概率仅20%。

2、但(dan)是，市场真(zhen)正能够有效突破扭亏阻力位(wei)，需要股票(piao)本身发生变(bian)化(hua)。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段(duan)II，往往(wang)是基(ji)本面的力(li)量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进(jin)入(ru)牛市(shi)阶段II完全是杠杆(gan)资金趋势的自我强化或者正反馈。