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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🥿🍑💌🍇，削减幅度为 4 月初以来最大🩱，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🍑。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量(liang)資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻(zhi)市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例(li)會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加(jia)力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期在(zai)以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們(men)認爲7月大盤風(feng)格相對佔(zhan)優，成長(zhang)價值(zhi)風格或相對均衡。對7月的風格指數(shu)推薦(jiàn)如下：

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2025年1月7日，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示强调，要全力(li)开展人员搜救，全力救治(zhi)受伤人员，最大限度减少(shao)人员伤亡(wang)。

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1、赵宪成：上半年👢🍓🥔，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🤬💝👿🍎；第二轮发生在二季度👄💌🥔，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👘🤍😻🍓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍍，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥝。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300💋、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购👡🍊。