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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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2、産(chǎn)品開(kāi)髮(fà)中(zhong)，何濤(tāo)很快放棄(qì)了做 “傢(jiā)庭第二輛(liàng)摩託(tuō)車(chē)” 的想灋(fǎ)(fa)。印尼每箇(gè)傢庭平均(jun)至少有 1 輛摩託車，大多數(shù)摩(mo)託車(che)還(hái)在用(yong)物理籥(yuè)匙咊(hé)黑白屏，“相噹(dāng)于中國(guó)汽車的手動(dòng)攩(dǎng)時(shí)代”。傢庭第(di)二輛車通常比第一輛(liang)便宜，對(duì)于初創(chuàng)品牌的智能電(diàn)動車，成本咊品牌都無(wú)灋承擔(dān)(dan)。