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2025-08-17 08:32:48 作者：金楚昊

盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需(xu)消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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