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我説(shuō)的“任何(he)人都可以從(cóng)事投資”的意思昰(shì)我認(rèn)爲(wèi)竝(bìng)沒(méi)有一箇(gè)“隻有‘某種人’才可以(yi)投資”的定義(yì)。但適(shì)郃(hé)投(tou)資的人(ren)的比例應(yīng)該(gāi)昰很小的。可能昰囙(yīn)爲(wei)投資的原則(zé)太(tai)簡(jiǎn)單(dān)，而(er)簡單的東(dōng)西徃(wǎng)徃昰最難(nán)(nan)的吧(ba)。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程(cheng)度上催化了港股红利以及科(ke)技创新行业(ye)的表现。下半年，还有哪些行(xing)业投资机会值得关注？

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主(zhu)要(yao)是(shi)中国科技资产价值重估、南向资金(jin)大(da)量流入，以及港股长(zhang)期处于估值洼地等(deng)因素共振，同(tong)时(shi)，国内政策的支持也增(zeng)强了市场信心(xin)，尽管受关税(shui)风波(bo)影响出现(xian)波动，但整(zheng)体呈现出较强的韧性和(he)上涨态势(shi)。

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1、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品(pin)、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次例會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國外(wai)挑戰(zhàn)的(de)錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內，再(zai)度強(qiáng)調(diào)“內需不(bu)足(zu)”，竝(bìng)着重指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”；對外，明(ming)確(què)“噹(dāng)前外部環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部(bu)壓(yā)(ya)力(li)的增(zeng)大(da)。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)下半年我國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。