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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👝👘。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍓🥔🍒🥾。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💕🍒🍊💘，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🩳🍋👚💖。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥕🥻🩲👗👢，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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赵宪成：我们关注(zhu)三大板块：一是消费领域，宠物、医(yi)美、免税等新消费(fei)细分行业消费韧性(xing)强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联网巨头企业，它们在(zai)行业轮动(dong)中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三(san)是红利板块(kuai)，包括(kuo)银(yin)行、能源、公用事业、电信运营商等。

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A股換(huàn)手率(lv)、成交額(é)上行。截至6月27日，上(shang)證A股換手率五日均值月環(huán)比上行(xing)0.21箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成(cheng)交額五日均值月環比上(shang)行33.5%。

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1、当(dang)前市场对于波动率和波(bo)动(dong)率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身(shen)并不(bu)代(dai)表市场必然的涨/跌(die)，关(guan)键在于(yu)因子(zi)的变化是(shi)导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波(bo)动率(lv)回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱(qu)动的方向；中(zhong)长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握。

2、山(shan)大(da)地緯(wěi)(wei)：公司(si)控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司24.59%股份(fen)無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東高速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)(gai)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。