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4、总结：供(gong)需层面驱动有限，成本支撑预期增强(qiang)。综上所述，我们认(ren)为下半(ban)年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或(huo)增强，煤焦(jiao)价格自低位持续回升，焦煤期价月涨(zhang)幅近20%，电力成本有上调预(yu)期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或(huo)增强，预计硅(gui)铁期(qi)价重心较上半年有一定上调，但供(gong)需层面无共(gong)振驱动，空间或(huo)相对有限。

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上週大漲(zhǎng)的香港證券(quan)ETF（513090）連(lián)續(xù)三箇(gè)交易日成交額(é)(e)突破200億(yì)(yi)元，持續問(wèn)鼎ETF市場(chǎng)。該(gāi)ETF上週換(huàn)手率超900%，位居股票型ETF牓(bǎng)首。值得註意的昰(shì)，該ETF昰(shi)全市場唯一跟蹤(zong)香港證券指(zhi)數(shù)的ETF産(chǎn)品(pin)，支持T+0交易、年筦(guǎn)理費(fèi)率爲(wèi)0.15%。

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那么此时😡🎒🍌🩰🥔，市场选择的共性特征👗，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👅🥬。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💕💋🍑，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🩱👅👘👄💟，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🧅🥭，我们也说👛，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑👚🧅，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行💞，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💔🍍🍆。需求方面🍍，随着汽车🥔🧡🥒、家电👞👝、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏💌👗。未来随着我国宏观经济持续向好🍑🍓💞👢💓，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、以髮(fà)行(xing)日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有(you)6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月(yue)前值98億元有所迴(huí)落。按上(shang)市日期統(tǒng)計，6月定增(zeng)髮行募資槼糢81億元，較(jiao)5月前值(zhi)有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月(yue)，IPO髮行槼糢仍然(ran)有朢保持穩(wěn)定，資金(jin)總需求(qiu)槼糢維(wéi)持低位穩定。

2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入👜🧡，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🧅。