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哑铃配置仍(reng)是主旋(xuan)律：配置视角，聚焦红(hong)利及小微(wei)盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润(run)分层，腰部(bu)企业业绩企稳，尾部(bu)企业业绩承压，利润(run)向国企、产业 链上游集中，这一局(ju)面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏(pian)向防御的红利资产适合作为(wei)底仓。逻辑二，上半年中(zhong)证 2000 成(cheng)交额占比提(ti)升，私募量(liang)化在 A 股市场(chang)中 的定价权增强。鉴(jian)于(yu)近一(yi)年微(wei)盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的(de)换手率强相(xiang)关， 结(jie)合资产荒背景下，股市量能至少不(bu)弱，量化(hua)资金在下(xia)半年仍有强话语权，这利(li)于小微盘的(de)配置。

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