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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化(hua)工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%👅🥝🍇🤍，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大💋。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优(you)的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利(li)的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和(he)产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💓，集成电路出口4👡、5月分别增长20.2%🥬🍎、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍄、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👙💟，业绩有望改善🤬😡。

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2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”🍓💋。除了拟上市证券公司外🍌🍋，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🍒👛，多家银行后来“打退堂鼓”🥻。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目👢🥿🍏，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🍈🤬💋，其中有多家称是基于“战略调整”。