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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好(hao)回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指(zhi)数与标普500指数创下新高。

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盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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A股(gu)换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换(huan)手率五日均值月(yue)环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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