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陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏观环境动(dong)荡(dang)中(zhong)展现出强(qiang)劲韧性。这一表(biao)现得益(yi)于多重(zhong)因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加(jia)“以旧换新”政策提振(zhen)了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优(you)质科技资产优势，在(zai)人工智能（AI）技术突破、创新药(yao)加速出海、智(zhi)能(neng)驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步(bu)支撑市场表现。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒🍓🥦，但是预计在积极财政政策的支持下🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓🤬🍎，资产荒趋势依然存在👿🧄🍑🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅🧡👞💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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